Update: 14.01.2021
Last week: 51 week 2021 (20.12.2021 - 26.12.2021)
Last full month: Dec 2021
| Time period | Volume | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | ||||||||
| WoW | 1 705 | -7.3% | 46.3% | 1.2 | 741 090 | -5.7% | 76.1% | 1.2 |
| MoM | 7 842 | -1.5% | 45.8% | -1.3 | 3 429 269 | -1.2% | 75.8% | -0.8 |
| YTD | 116 015 | -24.0% | 55.9% | -6.1 | 44 916 696 | -0.1% | 80.5% | -0.7 |
| MAT | 119 935 | -23.3% | 56.1% | -6 | 46 217 200 | 0.6% | 80.5% | -0.6 |
| CAPSICAM | ||||||||
| WoW | 23 595 | -7.7% | 4.0% | -0.1 | 9 605 155 | -7.4% | 4.3% | -0.1 |
| MoM | 106 383 | 11.1% | 4.0% | 0.5 | 43 240 220 | 11.8% | 4.3% | 0.6 |
| YTD | 1 042 530 | -19.0% | 3.1% | -0.3 | 429 693 559 | -5.4% | 3.5% | -0.2 |
| MAT | 1 083 592 | -17.9% | 3.2% | -0.3 | 446 920 909 | -3.7% | 3.5% | -0.2 |
| MILDRONATE | ||||||||
| WoW | 87 967 | -18.5% | 12.1% | -1 | 34 301 270 | -18.2% | 17.4% | -1.1 |
| MoM | 417 135 | -7.8% | 12.3% | -0.2 | 162 253 267 | -6.5% | 17.5% | 0.1 |
| YTD | 4 720 141 | 14.2% | 9.3% | 1.5 | 1 904 032 725 | 19.9% | 14.1% | 2.3 |
| MAT | 4 870 575 | 15.7% | 9.3% | 1.4 | 1 967 832 121 | 21.8% | 14.1% | 2.3 |
| SULFARGIN | ||||||||
| WoW | 4 131 | -6.5% | 1.3% | 0 | 1 969 960 | -7.6% | 1.8% | -0.1 |
| MoM | 17 478 | 36.4% | 1.2% | 0.3 | 8 443 597 | 31.0% | 1.7% | 0.4 |
| YTD | 160 254 | -21.4% | 0.8% | -0.2 | 77 872 963 | -8.0% | 1.2% | -0.1 |
| MAT | 165 712 | -20.0% | 0.8% | -0.2 | 80 396 141 | -6.4% | 1.2% | -0.1 |
| VIPROSAL | ||||||||
| WoW | 31 642 | -2.6% | 5.4% | 0.2 | 12 677 067 | -2.0% | 5.7% | 0.2 |
| MoM | 137 425 | -3.2% | 5.2% | 0 | 54 451 164 | -0.3% | 5.5% | 0.2 |
| YTD | 1 216 195 | -12.2% | 3.7% | 0 | 460 285 792 | -2.2% | 3.7% | -0.1 |
| MAT | 1 256 687 | -11.2% | 3.7% | 0 | 476 038 989 | -0.7% | 3.7% | 0 |
| Brand | Volume | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 1 705 | -7.3% | 46.3% | 1.2 | 741 090 | -5.7% | 76.1% | 1.2 |
| CAPSICAM | 23 595 | -7.7% | 4.0% | -0.1 | 9 605 155 | -7.4% | 4.3% | -0.1 |
| MILDRONATE | 87 967 | -18.5% | 12.1% | -1 | 34 301 270 | -18.2% | 17.4% | -1.1 |
| SULFARGIN | 4 131 | -6.5% | 1.3% | 0 | 1 969 960 | -7.6% | 1.8% | -0.1 |
| VIPROSAL | 31 642 | -2.6% | 5.4% | 0.2 | 12 677 067 | -2.0% | 5.7% | 0.2 |
| Brand | Volume | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 7 842 | -1.5% | 45.8% | -1.3 | 3 429 269 | -1.2% | 75.8% | -0.8 |
| CAPSICAM | 106 383 | 11.1% | 4.0% | 0.5 | 43 240 220 | 11.8% | 4.3% | 0.6 |
| MILDRONATE | 417 135 | -7.8% | 12.3% | -0.2 | 162 253 267 | -6.5% | 17.5% | 0.1 |
| SULFARGIN | 17 478 | 36.4% | 1.2% | 0.3 | 8 443 597 | 31.0% | 1.7% | 0.4 |
| VIPROSAL | 137 425 | -3.2% | 5.2% | 0 | 54 451 164 | -0.3% | 5.5% | 0.2 |
| Brand | Volume | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 116 015 | -24.0% | 55.9% | -6.1 | 44 916 696 | -0.1% | 80.5% | -0.7 |
| CAPSICAM | 1 042 530 | -19.0% | 3.1% | -0.3 | 429 693 559 | -5.4% | 3.5% | -0.2 |
| MILDRONATE | 4 720 141 | 14.2% | 9.3% | 1.5 | 1 904 032 725 | 19.9% | 14.1% | 2.3 |
| SULFARGIN | 160 254 | -21.4% | 0.8% | -0.2 | 77 872 963 | -8.0% | 1.2% | -0.1 |
| VIPROSAL | 1 216 195 | -12.2% | 3.7% | 0 | 460 285 792 | -2.2% | 3.7% | -0.1 |
| Brand | Volume | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 119 935 | -23.3% | 56.1% | -6 | 46 217 200 | 0.6% | 80.5% | -0.6 |
| CAPSICAM | 1 083 592 | -17.9% | 3.2% | -0.3 | 446 920 909 | -3.7% | 3.5% | -0.2 |
| MILDRONATE | 4 870 575 | 15.7% | 9.3% | 1.4 | 1 967 832 121 | 21.8% | 14.1% | 2.3 |
| SULFARGIN | 165 712 | -20.0% | 0.8% | -0.2 | 80 396 141 | -6.4% | 1.2% | -0.1 |
| VIPROSAL | 1 256 687 | -11.2% | 3.7% | 0 | 476 038 989 | -0.7% | 3.7% | 0 |
ВИПРОСАЛ И КАПСИКАМ
ROI от рекламы Випросала за сентябрь-декабрь составила 1.5, что позволило компенсировать падение продаж в летний период. Таким образом, концу 2021 года произошла адаптация к цене Випросала (средняя цена за 2 года выросла на 30%), которая была поддержана рекламной кампаний на ТВ и в Диджитал.
Учитывая продолжительный высокий уровень третичных продаж в сентябре-декабре 2021, в декабре 2021 - январе 2021 можно ожидать восполнения запасов аптек и роста вторичных продаж.
Адаптация потребителей к цене Капсикама также наблюдается - в декабре, после осеннего флайта продажи Капсикама вышли на уровень декабря 2019-2020 года.
На восприятие цены потребителей также повлиял высокий уровень инфляции, ускорившейся к концу года. По итогам 2021 года инфляция составила 8.39% (по данным Росстата).
Випросал и Капсикам: продажи в рублях и затраты на рекламу
МИЛДРОНАТ
Совокупность факторов - активная поддержка в медиа с сентября по декабрь, снижение цены на фоне общего роста цен - положительно повлияли на продажи Мидроната. Модель (на июнь 2021) достаточно точно спрогнозировала фактические продажи для формы 250 мг и немного недооценила уровень продаж формы 500 мг (что связано с влиянием макроэкономических факторов, не включенных в модель напрямую).
Мидронат: план vs модель
СУЛЬФАРГИН
Падение категории отрицательно повлияло на продажи Сульфаргина, и это падение было компенсировано ростом цены (на 25% с июня 2020 года и на 8% с начала 2021 года) и диджитальной поддержкой в течение всего года. Декабрьский пик продаж может быть сигналом о восстановлении уровня продаж Сульфаргина, который продолжится в 2022 году.
АПИЛАК
Апилак продолжает удерживать позицию #1 в объеме продаж в рублях на рынке из двух игроков, в том числе за счет небольшой диджитальной медиа активности. Однако в ноябре 2021 произошел переломный момент, когда Апилак Гриндекс уступил лидирующую позицию по доле в упаковках конкуренту Апилак от Вифитех. Дальнейший рост цен может продолжить изменять конъюнктуру рынка не в пользу Апилак Гриндекс.
## [1] "VIPROSAL"
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"
## [1] "VIPROSAL"
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"
## [1] "CAPSICAM"
## [1] "CAPSICAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"
## [1] "CAPSICAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"
## [1] "CAPSICAM"
## [1] "CAPSICAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"
## [1] "CAPSICAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"
## [1] "MILDRONATE"
## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"
## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"
## [1] "MILDRONATE"
## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"
## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"
## [1] "SULFARGIN"
## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"
## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"
## [1] "SULFARGIN"
## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"
## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"
## [1] "APILAC"
## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"
## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"
## [1] "APILAC"
## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"
## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"
Abbreviations
WoW - Week Over Week Change = Sales of the last week / Sales of the previous week - 1
MoM - Month Over Month Change = Sales of the last full month / Sales of the previous full month - 1
YTD - Year to Date - a period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date
MAT - Moving Annual Total - a period, being any 12 month period ending on the last week
MS - Market Share
Data Sources:
DSM: Sales
Palomars: TRPs
MI: Fact Digital Costs
MI Estimated Costs: TV costs